Okleveles szakértő az ESG és Impact befektetés területén

1. rész: Bevezetés és áttekintés: Mik azok az ESG-kritériumok és a hatásbefektetés

Ez a bevezető rész megértheti, hogy az ESG-kritériumok és az Impact Investing hogyan kapcsolódnak a hagyományos mainstream finanszírozáshoz. Megismertet a fő érdekelt felekkel, kezdeményezésekkel és megközelítésekkel a nem pénzügyi kérdéseknek a befektetés napi tevékenységeibe való integrálására. Bemutatjuk azokat a kulcsfogalmakat és témákat, amelyek megalapozzák a tanulási utat, amelyet a következő egységek során kiterjesztünk.

2. egység: Történelmi és elméleti kontextus

Az ESG és az Impact Investing különböző működési kontextusokra irányul: a vagyonkezeléstől a közvetlen befektetésen át a tanácsadói szolgáltatásokig stb. Ez az egység segít megérteni, mi releváns az Ön kontextusában, ugyanakkor felhívja a figyelmet a szomszédos országokban felmerülő egyéb követelményekre is. az ipar részei. Kontextusba helyezi az ESG és az Impact Investing történeti evolúcióját és elméleti fejlődését, hogy bemutassa, hogyan egészítik ki egymást, és tisztázza, miért tűnnek töredezettnek és ellentmondónak a nem pénzügyi tényezők kezeléséről szóló narratívák. Olyan fogalmi struktúrákat mutatunk be, amelyek egységes keretrendszeren keresztül segítenek az elmélet gyakorlati alkalmazásában.

3. egység: Stratégiák az ESG-kritériumok és hatások mérésére és kezelésére

Különféle stratégiai Pathways állnak rendelkezésre az ESG és a hatástényezők kezelésére. Mindegyik Pathway a módszertani intenzitás különböző szintjét képviseli. Megismerkedhet azokkal a technikákkal és eszközökkel, amelyek mindegyikre vonatkoznak, és megtanulják, hogyan válasszák ki az Ön igényeinek vagy körülményeinek legmegfelelőbb Pathway Ez az egység azt is tisztázza, hogy ezek a stratégiai Pathways hogyan illeszkednek az olyan működési gondolkodásmódhoz, mint a megfelelés, a kockázatkezelés, valamint a teljesítmény proaktív kezelése a nem pénzügyi célokkal szemben.

4. egység: Az ESG és a hatáskezelés integrálása a befektetési folyamatba

Az ESG és a hatások kezelésére szolgáló stratégiai Pathways mindegyike integrálható a befektetési folyamat minden szakaszában: az ügyletek beszerzésétől és átvilágításától a folyamatos befektetéskezelésen át a végső kilépésig vagy a szerződés lejáratáig. Ezek mind ugyanazt a magas szintű folyamatot követik, amely összhangban van a Deming minőségirányítási ciklusával. Ezt a követett Pathway függően különböző intenzitási és részletességi szintekkel alkalmazzák. Megtudhatja, hogyan alkalmazható ez a folyamat az összes eszközosztályra, nyilvánosan forgalmazott értékpapírokra és privát tőzsdén kívüli tranzakciókra, valamint lakossági befektetők és intézményi befektetők számára.

5. egység: Speciális pénzügyi eszközök és jogi szerződések, amelyek integrálják az ESG-t és a hatást

Ez az egység a hagyományos eszközosztályok és pénzügyi eszközök bemutatásával kezdődik (frissítés mindenkinek, aki ismeri a befektetést és a jótékonykodást). Megtanulja, hogyan épülnek be az ESG és az impakt jellemzők a pénzügyi eszközökbe. Ez úgy érhető el, hogy a hagyományos eszközöket további követelményekkel és kötelezettségekkel bővítik, mint például a zöld kötvények; vagy olyan innovatív eszközök és hibrid modellek kidolgozásával, amelyek új szerződéses és pénzügyi megállapodásokat vezetnek be, mint például a társadalmi hatások ösztönzői.

6. egység: Minősítések, mutatók, nem pénzügyi jelentések és adatok

Jelenleg nem léteznek általánosan elfogadott szabványok a nem pénzügyi információk jelentésére, bár számos önkéntes keret és norma létezik, amelyeket iparági kezdeményezések hoztak létre. Megismerheti azokat a kulcsfontosságú szabályozásokat és jogi követelményeket, amelyek jelenleg a fejlesztés különböző szakaszaiban vannak, különösen az Európai Bizottság által. Az egység ismerteti a legfontosabb trendeket, a kiválasztott bevált gyakorlatokat és kihívásokat is, amelyek segítenek eligazodni a különböző elérhető minősítések, címkék, tanúsítások és értékelési módszerek között. Az adatgyűjtés kihívásai és lehetőségei körvonalazódnak, ami megmagyarázza, hogy a különböző adatszolgáltatóktól és minősítésektől származó információk gyakran gyengén korrelálnak egymással.

7. egység: Választható modul

A résztvevők az alábbi lehetőségek közül választhatnak egy modult. Az egység egy olyan feladattal zárul, amely az Ön által választott opcióhoz igazodik.

• 7a Marketing, adománygyűjtés és értékesítés – ez a lehetőség lehetővé teszi, hogy mélyebben elmélyüljön egy termék, alap vagy más üzleti ötlet tervezésében és bemutatásában az ESG-hez, és befolyásolja a befektetést. Tartalmazza az alapok tervezését, a befektetők megcélzását és a befektetők előtti bemutatás módját.
• 7b Due Diligence – ez az opció lehetővé teszi, hogy mélyebben elmélyüljön a befektetési lehetőségek felmérésében. Kitér a különböző rendelkezésre álló eszközökre, a piaci környezet, az irányítás, a jogi forma és az üzleti modellek figyelembevételére, valamint a helyszíni látogatás megtervezésére.

• Bevezető videók: Az előadások megtekintése után a résztvevők alapvető ismeretekkel rendelkeznek az egyes témákról, és képesek lesznek a különböző technikák és szempontok fontosságát és relevanciáját szélesebb összefüggésben osztályozni.
• Web-alapú prezentációk: A web-alapú prezentációk kiegészítik a szkripteket, és további információkat adnak fontos témákhoz.