Robo-Advisors 101 tanfolyam

A hagyományos vagyonkezelést / PFM világot az elmúlt években az úgynevezett "robo tanácsadók" megjelenésével megrázta. A "Robo-advisor" egy általános kifejezés, amelyet az online befektetési tanácsadó szolgáltatás új osztályának leírására használnak, automatizált és algoritmusokon alapul. Ez az új tanácsadási osztály elindult, hogy elfoglalja az önirányított (DIY) befektetők és az emberi pénzügyi tanácsadók közötti befektetési tanácsadást. Ezenkívül az ideális tanácsadóknak tekinthető a digitális ötvenéves évekhez. Miközben több robo-advisor startup lépett be a PFM piactéren, csak néhányan állnak, és halmozottan csak a teljes befektethető eszközöknek csak egy kis részét vonzotta. De ezek a robo-tanácsadók nagyobb hatást gyakoroltak az iparra. A hagyományos befektetési tanácsadó cégek kényszerítették az automatizált, alacsony költségű befektetési tanácsadási lehetőségeket. Továbbá a robo-tanácsadók maguk is úgy alakultak ki, hogy kielégítik a B2B piacot, valamint olyan területeket is, mint a nyugdíj-terv tanácsadás és oktatási terv tanácsok. Mindez csak azt mutatja, hogy az automatizált tanácsadás még mindig a születő szakaszában van, és itt van, hogy egy formában maradjon.

Ebben a kurzusban az automatizált befektetési tanácsadással kapcsolatos különböző témákkal foglalkozunk:

• Mi a Robo-Advisors?
• Miért számít?
• Hogyan működik az automatizált befektetési tanácsadó platform?
• Legfontosabb játékosok és szabályozás
• Mit várhat el az elkövetkező években?
• Üzleti ügy készítése (Build vs. Buy)

A kurzus végén a diákok jobban megbecsülik a fejlődő Personal Finance Management (PFM) tájképét és annak lehetőségeit. Meg fogják érteni, hogyan működnek az automatizált befektetési tanácsadási termékek a magjában, és mit kell - építőelemek és érdekeltek -, hogy hatékony "robo-tanácsadó" terméket kínáljanak. Fel fogják ismerni az ezen ágazatban való részvétel lehetőségét és lehetőségeit is.

Ez a bevezető tanfolyam mindenkinek szól, aki meg akarja tanulni az automatizált befektetési tanácsokat. Ez ideális a FinTech vállalkozók, a jelenlegi pénzügyi tanácsadók / RIA-k, valamint a hagyományos pénzügyi termék forgalmazó cégekben (bróker-kereskedők, letétkezelők, bankok, biztosítási és vagyonkezelő társaságok) dolgozó szakemberek számára.

Az oktatója

Az Amilcar Chavarria egy pénzügyi technológiai vállalkozó, aki tapasztalattal rendelkezik a fix kamatozású, a személyes pénzügyek, a kockázatkezelés és a privát elhelyezések terén.

Jelenleg a FinTech Portfolio vezérigazgatója, a FinTech Vállalkozók gyorsan növekvő hálózata, amely innovációs szolgáltatásokat nyújt a pénzügyi intézményeknek. 2015-ben elindította az FundPaaS-t, a finanszírozási platformot olyan szolgáltatásként, amely bármely webhelyet tömegközlekedési portálká alakíthatja át. Ezt megelőzően az Amilcar a vállalati támogatott indítás vezetői csapatában volt, amely elindította a vezető fizetési és megfelelőségi motort a crowdfunding portálok számára, ahol 300% -kal növelte az ügyfél növekedését. A portfólió cégei közé tartozik a „megfelelő ICO szolgáltatás mint szolgáltatás”, amely elsőként piacra került a legújabb pénzügyi értékpapír-törvények és cryptocurrencies (pl. ERC20 segédjegyek) beépítésével.

2016-ban az Amilcar elindította az első online FinTech School egyikét, amelynek jelentős ügyfelei, mint például a Moody's Analytics, az IBM és a The Wharton School of Business. Kínai delegációkat is tartottak a Tsinghua Egyetemen és a Ningbo önkormányzatnál. 2012-ben az Amilcar elindította az egyik legrégebbi Robo-tanácsadót az USA-ban, és felkérést kapott, hogy beszéljen Kínában a Guangfa Bank 1. Robo-Advisorjának bemutatásakor. 2016 decemberében Amilcar szerepelt a CFA Magazine és a Bankless Times címlapján. Az Amilcar rangos ügyfelei, mint a Huatai Securities, a China Insurance Association és a Huaxi.

Az Amilcar számos vezető szerepet töltött be a vállalati pénzügyek, termékmenedzsment, üzletfejlesztés és befektetési elemzések terén jól ismert befektetési bankok és vagyonkezelők, mint a Goldman Sachs és a BlackRock. Ő is a The Wharton School of Business és a Bachelor of Biomedical Engineering a Tulane Egyetemen.

Osztály tananyag

• Robo-Advisors 101
  • Indítsa el a Modul 1: Mit jelent a Robo-Advisors (17:35)
  • Indítsa el a 2-es modult: a fő irányzatok a robotokban
  • Indítsa el a 3. modult: Szállítók, üzleti modellek
  • Indítsa el a 4. modulot: Kihívások
  • Indítsa el a Post-Course Satisfaction Survey -t

Gyakran Ismételt Kérdések

Mikor kezdődik és fejeződik be a tanfolyam?

A kurzus most kezdődik és soha nem ér véget! Ez egy teljesen önálló ritmusú online tanfolyam - eldöntheti, hogy mikor indul és mikor befejezted.

Melyek a tanfolyam előfeltételei?

Nincsenek előfeltételek ehhez a kurzushoz! A diákok minden hátteret arra ösztönzik, hogy ezt a kurzust.